Cet anime adapte l'une des histoires de la série Yatagarasu, de Chisato Abe. Le monde alternatif de Yamauchi est gouverné par le clan Yatagarasu, dont les membres ont la faculté de se transformer en corbeaux. Yukiya, jeune membre du clan, est un jour choisi pour servir le prince. Entre complots et lutte de pouvoir, les deux garçons nouent une étroite amitié.