La Reine confie une nouvelle mission délicate à Ciel : découvrir ce qui se trame derrière l'étrange "cirque de Noé" (Noah's Circus). Pour mener à bien sa mission, Ciel infiltre le cirque en compagnie de Sebastian, en tant qu'artiste. Mais, si le majordome est habile et bon en tout, Ciel peine à convaincre. Et ce n'est pas son seul soucis : les shinigamis s'intéressent également au cirque.