Aperçu:
Dans l'Angleterre de la fin du XIXe siècle, le cirque de l'Arche de Noé anime la ville de Londres par sa grandeur et ses cascades spectaculaires. Cependant, des enfants disparaissent mystérieusement de la ville, en corrélation avec le mouvement de la troupe. La reine envoie alors son célèbre chien de garde, Ciel Phantomhive, en mission d'investigation pour retrouver les enfants disparus. Ciel et son majordome démoniaque, Sebastian Michaelis, infiltrent le cirque, déguisés en membres de l'équipe, afin d'étudier et éventuellement de découvrir son arrière-pensée.
Cet arc suit immédiatement l'arc du concours de curry dans le manga, qui s'est terminé à l'épisode 15 de la première saison de l'anime.